鋼協(xié)：6月國內(nèi)市場鋼材價格小幅調(diào)整 后期將呈波動走勢

上半年，宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，鋼材需求保持平穩(wěn)，鋼鐵去產(chǎn)能、取締“地條鋼”不斷推進(jìn)，鋼材價格繼續(xù)小幅上升。受鋼鐵產(chǎn)能釋放較快、鋼材出口回落的影響，后期國內(nèi)鋼材市場仍將是供大于求的局面，鋼材價格難以大幅上漲。

一、國內(nèi)市場鋼材價格繼續(xù)上升

6月末，鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為101.03點(diǎn)，環(huán)比上升1.76點(diǎn)，升幅為1.77%，較上月收窄5.39個百分點(diǎn)；與上年同期相比上升33.20點(diǎn)，升幅為48.95%。

1、長材價格由升轉(zhuǎn)降，板材價格繼續(xù)上升

6月末，CSPI長材指數(shù)為106.73點(diǎn)，環(huán)比下降1.66點(diǎn)，降幅為1.53%；CSPI板材指數(shù)為97.86點(diǎn)，環(huán)比上升4.70點(diǎn)，升幅為5.05%；與去年同期相比，長材指數(shù)上升40.25點(diǎn)，升幅為60.54%；板材指數(shù)上升26.74點(diǎn)，升幅為37.60%。

2、主要鋼材品種價格變化情況

6月末，在鋼鐵協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種中，高線和鋼筋價格環(huán)比下降，分別較上月下降113元/噸和108元/噸；角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和無縫鋼管價格分別環(huán)比上升91元/噸、66元/噸、246元/噸、149元/噸、114元/噸和82元/噸。

3、鋼材價格呈波動上行走勢

6月份，CSPI國內(nèi)鋼材價格綜合指數(shù)第一周環(huán)比下降，以后小幅波動；進(jìn)入7月份，鋼材價格繼續(xù)小幅上漲。

4、主要區(qū)域市場鋼材價格均小幅上漲

據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測，6月份，全國各區(qū)域市場鋼材價格均繼續(xù)上升。其中：東北地區(qū)升幅較大，環(huán)比上升3.34%；西南地區(qū)升幅較小，環(huán)比上升0.55%；華北、華東、中南和西北地區(qū)分別環(huán)比上升2.46%、1.08%、1.69%和1.26%。

二、國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析

我國經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長，鋼材需求保持平穩(wěn)。國家去產(chǎn)能和清除“地條鋼”取得明顯成效，鋼材市場環(huán)境改善，鋼材價格小幅上漲。

1、宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，鋼材需求保持平穩(wěn)

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長6.9%，其中2季度增長6.9%，與一季度持平；1-6月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長8.6%。其中：施工項目計劃總投資同比增長19.7%，比1-5月份提高0.3個百分點(diǎn)；基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長21.1%，比1-5月份提高0.2個百分點(diǎn)；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長8.5%。其中房屋施工面積同比增長3.4%，比1-5月份提高0.3個百分點(diǎn)；6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長7.6%，比5月份提高1.1個百分點(diǎn)。主要用鋼行業(yè)中，通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)和電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速分別較上月加快0.8、0.9、2.8、1.6、3.5和0.5個百分點(diǎn)；制造業(yè)PMI為51.7%，比上月提高0.5個百分點(diǎn)。從上述情況看，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，鋼材需求保持平穩(wěn)。

2、去產(chǎn)能和清除“地條鋼”見成效，市場供需結(jié)構(gòu)有所改善

6月30日是國家清理“地條鋼”的截止期限，據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)，全國共取締600多家“地條鋼”企業(yè)，產(chǎn)能約1.2億噸。隨著“地條鋼”等違規(guī)產(chǎn)能的退出，市場供需結(jié)構(gòu)改善，優(yōu)勢產(chǎn)能得到釋放。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月份，全國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到41974萬噸，同比增長4.62%。其中會員鋼鐵企業(yè)同比增長6.8%，其他中小企業(yè)同比下降2.11%。去產(chǎn)能和清除“地條鋼”見成效，市場供需環(huán)境有所改善。

3、鋼材庫存持續(xù)回落，逐漸接近年初水平

今年以來，鋼材社會庫存呈先升后降走勢，1-2月份快速回升，自2月第三周升至峰值1655萬噸后，鋼材庫存就呈持續(xù)回落態(tài)勢。至6月末已降至952萬噸，連續(xù)4個月下降，比2月峰值下降703萬噸，降幅為42.48%，已接近年初水平。

三、國際市場鋼材價格繼續(xù)下降

6月，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為155.1點(diǎn)，環(huán)比下降3.4點(diǎn)，降幅為2.1%，較上月收窄1.7個百分點(diǎn)；與上年同期相比上升10.7點(diǎn)，升幅為7.4%。

1、長、板材價格降幅均有所收窄，板材降幅高于長材

6月，CRU長材指數(shù)為158.4點(diǎn)，環(huán)比下降0.6點(diǎn)，降幅為0.4%，較上月收窄1.9個百分點(diǎn)；CRU板材指數(shù)為153.4點(diǎn)，環(huán)比下降4.8點(diǎn)，降幅為3.0%，較上月收窄1.6個百分點(diǎn)，比長材價格降幅高2.6個百分點(diǎn)；與上年同期相比，CRU長材指數(shù)上升12.5點(diǎn)，升幅為8.6%；CRU板材指數(shù)上升9.7點(diǎn)，升幅為6.8%。

2、北美、歐洲繼續(xù)下降、亞洲由降轉(zhuǎn)升

（1）北美市場

6月，CRU北美鋼材價格指數(shù)為166.7點(diǎn)，環(huán)比下降8.9點(diǎn)，降幅為5.1%，較上月加大2.3個百分點(diǎn)。6月份，美國制造業(yè)PMI為57.8%，環(huán)比上升2.9個百分點(diǎn)，其中：新訂單指數(shù)上升4.0個百分點(diǎn)，價格指數(shù)下降5.5個百分點(diǎn)；6月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率73.6%，環(huán)比下降1.6個百分點(diǎn)；美國金屬服務(wù)中心鋼材庫存環(huán)比增長0.3%。受廢鋼價格下降影響，本月美國中西部鋼廠小型材價格繼續(xù)上升，鋼筋、型鋼價格由升轉(zhuǎn)降，線材、中厚板、熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅價格繼續(xù)下降。

（2）歐洲市場

6月，CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為171.9點(diǎn)，環(huán)比下降11.6點(diǎn)，降幅為6.3%，較上月加大4.4個百分點(diǎn)。6月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI為57.4%，環(huán)比上升0.4個百分點(diǎn)。其中，德國制造業(yè)PMI為59.6%，環(huán)比上升0.1個百分點(diǎn)。法國和意大利制造業(yè)PMI分別為54.8%和55.2%，分別上升1.0和0.1個百分點(diǎn)；西班牙制造業(yè)PMI為54.7%，下降0.7個百分點(diǎn)。本月德國市場型鋼、中厚板、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅價格由升轉(zhuǎn)降，小型材價格由平轉(zhuǎn)降，鋼筋、線材和熱軋帶卷繼續(xù)下降。

（3）亞洲市場

6月，CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為138.9點(diǎn)，環(huán)比上升4.4點(diǎn)，升幅為3.3%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升。6月份，日本制造業(yè)PMI為52.4，環(huán)比下降0.7個點(diǎn)。其中出口訂單、新訂單和成品庫存持續(xù)增長；韓國制造業(yè)PMI為50.1%，環(huán)比上升0.9個百分點(diǎn)。其中新訂單指數(shù)升至51.1%，環(huán)比上升1.4個百分點(diǎn)；中國制造業(yè)PMI為51.7%，環(huán)比上升00.5個百分點(diǎn)持平。其中新訂單指數(shù)為 53.1%，環(huán)比上升 0.8 個百分點(diǎn)。本月遠(yuǎn)東市場主要品種鋼材價格均由降轉(zhuǎn)升。

四、后期鋼材市場價格走勢分析

隨著鋼材價格的回升，鋼鐵產(chǎn)能利用率也有所上升，產(chǎn)能釋放較快。從宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看，后期市場需求還會保持平穩(wěn)態(tài)勢。但由于市場供大于求態(tài)勢未有根本改觀，后期鋼價難以大幅上漲，將繼續(xù)呈小幅波動走勢。

1、宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，鋼材需求保持平穩(wěn)

上半年，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。下半年，黨的十九大將勝利召開，國家將保持宏觀政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，去產(chǎn)能工作將進(jìn)一步推進(jìn)。總體來看，鋼材需求不會發(fā)生大的變化，將繼續(xù)保持相對平穩(wěn)的態(tài)勢。

2、供大于求態(tài)勢未有根本改觀，鋼價難以大幅上漲

國家全面清除“地條鋼”緩解了市場的供需矛盾，提高的市場預(yù)期。在國內(nèi)市場鋼材價格堅挺的影響下，粗鋼產(chǎn)能釋放保持了高水平，部分出口鋼材也轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場。據(jù)統(tǒng)計，1-6月份，全國粗鋼產(chǎn)量為41975萬噸，比上年同期增加了1846萬噸，增長4.6%；凈出口鋼材折粗鋼3549萬噸，比上年同期減少了1688萬噸，下降32.2%，其中6月份出口鋼材681萬噸，出口鋼材113萬噸，凈出口鋼材折粗鋼589萬噸，環(huán)比下降3.2%。總體來看，鋼鐵產(chǎn)品供大于求的基本面沒有根本扭轉(zhuǎn)，后期鋼材價格難以大幅上漲。

3、鋼材庫存保持低位，后期市場壓力較小

進(jìn)入7月份，鋼材社會庫存繼續(xù)呈下降走勢，至第二周已降至924萬噸，年內(nèi)首次低于年初水平。從企業(yè)庫存情況看，6月下旬庫存量降至1208萬噸，也已低于年初水平。鋼材庫存持續(xù)下降，后期市場壓力較小。

后期市場需要關(guān)注的主要問題：

一是粗鋼生產(chǎn)保持高水平，不利于后期市場的穩(wěn)定。6月份全國粗鋼日產(chǎn)量達(dá)到244.1萬噸，再創(chuàng)歷史新高，鋼鐵產(chǎn)能釋放保持了較高水平。鋼鐵企業(yè)應(yīng)全面分析市場形勢，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)盈利水平。

二是鐵礦石市場供大于求，價格難以持續(xù)上升。據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測，至7月19日，CIOPI進(jìn)口鐵礦石價格升至68.48美元/噸，比上月末上升9.7%，明顯高于鋼材價格漲幅；1-6月進(jìn)口鐵礦石增量4588萬噸，遠(yuǎn)超生鐵增產(chǎn)需求，供大于求態(tài)勢更趨突出，價格難以持續(xù)上升。

三是國內(nèi)市場好于國際市場，鋼材出口量減價升。1-6月份，全國鋼材出口量同比減少了1593萬噸，同比下降28.0%；出口鋼材平均價格為680.33美元/噸，同比上升47.08%。鋼鐵企業(yè)要抓住亞洲市場回暖機(jī)遇，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保持適當(dāng)國際市場份額。

來源： 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會